После продолжительного плавания запасы продовольствия на корабле Луффи подошли к концу. Экипаж, состоящий из Нами, Зорро и Усоппа, ведет поиски другого судна для пополнения припасов. В ходе этих поисков они получают информацию о капитане Эль Драго, известном пирате, который направляется к месту, где, согласно слухам, находится сокровище Унана. Несмотря на первоначальное отсутствие интереса к этой цели, обстоятельства приводят команду Луффи к столкновению с легендарным капитаном.

В результате столкновения команда разделяется: Усопп оказывается в плену у Эль Драго. Луффи и Зорро берут под свою защиту мальчика по имени Тобио, чья безопасность оказывается под угрозой. Перед оставшимися членами экипажа стоят две задачи: обеспечить безопасность Тобио и организовать спасение Усоппа для последующего воссоединения команды. Для достижения этих целей Луффи использует способности, полученные от резинового фрукта, в то время как Зорро применяет свои навыки владения мечом.