Главный герой обнаруживает себя в форме драконьего яйца, лишённого человеческого тела и привычных органов чувств. Он осознаёт факт своего перерождения в глухом лесу, где окружающие звуки — шаги хищников и хруст веток — представляют непосредственную угрозу. Для взаимодействия с миром используется система, отображающая статистику, навыки и возможные пути эволюции, что определяет механику его развития в новых условиях.

Яйцо обладает способностью поглощать энергию и остаточные следы магии для внутреннего изменения и адаптации. Процесс развития включает укрепление оболочки, формирование внутренних структур и накопление силы для сопротивления внешним угрозам. Лес населён различными существами, включая волков, магических зверей и охотников, для которых драконье яйцо представляет ценность. Выживание зависит от способности избегать разрушения и аккумулировать достаточно ресурсов для перехода на следующий этап эволюции.