После развода родителей и гибели матери в автокатастрофе подросток Рэн оказывается в приемной семье. Не сумев приспособиться к новой обстановке, он сбегает и теряется на улицах Токио. В результате необъяснимых обстоятельств парень попадает в параллельный мир, полностью отделенный от привычной реальности. Это пространство населено существами, чей облик основан на образах японских страшилок, а общество живет по собственным строгим законам.

В новом мире разворачивается борьба за власть, вызванная смертью прежнего правителя. Два основных претендента ведут междоусобную войну, не желая идти на компромисс. Рэн встречает одного из них — существо, сочетающее черты человека и медведя. Медведь-воин берет подростка под свою опеку, обучая его выживанию в этом мире. Рэн решает остаться здесь, однако не осознает, что его присутствие может стать ключевым фактором как для спасения, так и для возможного разрушения обоих миров.