Маги ведут борьбу за артефакт, способный даровать власть над сознанием живых существ. Конфликт продолжается на протяжении веков. В городе Фуюки проходит война Святого Грааля, основанная на событиях третьего подобного противостояния за чашу, содержащую скрытые силы. Участниками становятся те, кто обладает способностью к магии и стремится получить этот артефакт.

После завершения той войны на территории США сформировалась новая ассоциация магов, чьи обряды и каноны отличаются от принципов английской организации. Спустя семьдесят лет священной землей для проведения конфликта избран город Сноуфилд в Калифорнии. Местные маги проводят собственные войны, однако их сражения воспринимаются английской ассоциацией как слабая имитация. Для изменения ситуации требуется найти способы модифицировать процесс, включая замену героев на различных таинственных слуг.