Ю Мэй — молодая девушка, обладающая способностью понимать речь мифических зверей и общаться с ними. Она живёт в обществе, где люди и мифические существа сосуществуют, однако многие звери проявляют агрессию, создавая угрозу для населения. Используя свой уникальный дар, Ю Мэй стремится смягчить конфликты между видами и помочь обеим сторонам. В процессе своих путешествий она встречает различных существ, каждое из которых обладает индивидуальным характером и прошлым. Героиня помогает им решать личные проблемы и находить способы интеграции в общество.

Деятельность Ю Мэй встречает сопротивление со стороны части людей, считающих, что мифические звери должны быть уничтожены, а её способности — опасны. В противостоянии с противниками героиня находит союзников, вместе с которыми защищает зверей от угроз. Постепенно Ю Мэй осознаёт, что её дар может служить не только для разрешения локальных конфликтов, но и для поддержания долгосрочного баланса между мирами людей и мифических существ. Сюжет сосредоточен на поиске героиней своего места в обществе и её усилиях по помощи другим существам в адаптации к совместному существованию.