Главный персонаж Дэндзи с детства вынужден выплачивать крупный долг, оставшийся после смерти отца. Для заработка он выполняет работу охотника на демонов вместе со своим псом-демоном Потитой, у которого из головы растёт бензопила. Их партнёрство строится на взаимной выгоде: Потита помогает Дэндзи в борьбе с монстрами, а тот предоставляет ему кров. Со временем их деловые отношения перерастают в дружбу, и демон жертвует собой, чтобы спасти жизнь Дэндзи после смертельного ранения, став его новым сердцем.

В результате слияния Дэндзи обретает способность превращать части своего тела в бензопилы, используя силы Потиты. Это изменение позволяет ему продолжать борьбу с демонами, но уже на новом уровне. Сюжет сочетает элементы классического сёнена с мрачной атмосферой и чёрным юмором, что нехарактерно для данного жанра. В повествовании присутствуют циничные персонажи и сцены насилия, контрастирующие с традиционными канонами.