Хиираги Яцусе, ученик первого класса средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки установить дружеские связи не приводят к результату, что формирует у него чувство одиночества. Однажды после занятий, во время прогулки по парку, он замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, Хиираги видит девушку, чья внешность отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги, и она является демоном из другого мира. Она прибыла в мир людей с целью найти свою мать, пропавшую несколько лет назад. Ориентироваться в новом мире ей сложно, кроме того, существуют силы, стремящиеся вернуть её обратно. Хиираги решает помочь Цумуги. Во время их совместного перемещения по городу погода внезапно меняется: несмотря на летний сезон, начинается снегопад.