Хиираги Яцусе, ученик первого класса средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки установить дружеские связи не приводят к результатам, что формирует у него ощущение одиночества. Однажды после занятий, во время прогулки по парку, юноша замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, он видит девушку своего возраста, чья внешность отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги, и она является демоном из другого мира. Она прибыла в мир людей с целью найти свою мать, пропавшую несколько лет назад. Ориентироваться в незнакомой среде ей сложно, кроме того, на неё охотятся силы, стремящиеся вернуть её обратно. Хиираги, видя её беспомощность, решает помочь. Во время их совместного перемещения по городу погода внезапно меняется: несмотря на летний сезон, с неба начинают падать снежинки.