После взрыва во время прогулки с одноклассником Аоямой, Ичиго Момомия сталкивается с неизвестным существом. Её спасают двое юношей, Кэйтиро и Ре, которые советуют ей превратиться в кошку, чтобы использовать новые способности для самозащиты. С этого момента Ичиго получает возможность трансформироваться, что меняет её повседневную жизнь. Она продолжает скрывать свои чувства к Аояме, одновременно сталкиваясь с ревностью других девушек в школе.

Обретение способностей ставит перед Ичиго новые задачи, включая необходимость скрывать своё второе обличье. Основной загадкой для неё остаётся личность организатора взрыва, который привёл к этим изменениям. Второй сезон повествования раскрывает дополнительные детали о произошедших событиях и мотивах вовлечённых сторон, продолжая историю адаптации главной героини к необычным обстоятельствам.