Глобальная пандемия превращает людей в существ, напоминающих кошек. Заболевшие утрачивают человеческий облик и разум, становясь пушистыми созданиями с дикими повадками. Выжившие люди вынуждены скрываться в изолированных убежищах, в то время как поверхность планеты контролируется этими существами. Основная угроза исходит не только от их агрессии, но и от их природного стремления к ласке, поскольку вирус передается через физический контакт, такой как объятие.

Одним из выживших является Кунаги, который не помнит своего прошлого. Несмотря на потерю памяти, он обладает обширными и точными знаниями о поведении, повадках и уязвимостях превращенных существ. Эти знания становятся ключевым инструментом для его группы в борьбе за существование. Кунаги пытается не только выжить физически, но и сохранить в себе человеческие качества, противостоя как внешней угрозе, так и притягательности новых существ.