Чэнь Пинъань ведёт жизнь в северном городке, где удалённость от крупных центров обеспечивает относительное спокойствие. Его повседневность состоит из работы, физических тренировок и забот о базовом выживании. Эта рутина прерывается с прибытием группы чужаков, чьё появление нарушает установленный порядок. В город проникают бессмертные маги, драконы и культиваторы, чьё существование прежде считалось легендой. Их конфликт превращает местность в арену боевых действий, а местные жители становятся случайными участниками этого противостояния. Чэнь Пинъань оказывается вовлечён в столкновение, защищая своих близких, и вынужден применить меч против сил, значительно превосходящих обычные человеческие возможности.

В ходе событий выясняется, что происхождение и дальнейшая судьба Чэнь Пинъаня связаны с древним пророчеством. Второй сезон изображает его путь от борьбы за выживание к целенаправленному сопротивлению, где каждое принятое решение влечёт за собой новые последствия. Герой покидает родные места и начинает путешествие по территориям, разделённым между враждующими школами культивации и древними кланами. В этом мире обитают существа, существующие вне привычных человеческих законов. Чэнь Пинъань продолжает обучение искусству владения мечом, встречая различных наставников и противников. Эти встречи последовательно подвергают проверке его принципы и изначальные убеждения.