Ацуко, жительница сельской местности, получает письмо о зачислении в престижную академию волшебства, о которой она давно мечтала. Она немедленно отправляется в учебное заведение, однако её прибытие встречает холодный приём. Остальные студенты, происходящие из иной социальной среды, открыто выражают своё пренебрежение и считают, что ей не место в академии. Они начинают предпринимать активные действия, чтобы вынудить Ацуко покинуть школу.

Несмотря на организованное противодействие, Ацуко принимает решение не отступать от своей цели. Сюжет раскрывает внутренние тайны академии и историю происхождения магического артефакта, известного как большой камень. Отдельное внимание уделяется прошлому преподавательницы Урсулы и семьи одной из студенток, Дианы, проливая свет на ранее неизвестные обстоятельства. Визуальный стиль аниме сохраняет преемственность с предыдущими работами студии, не претерпевая значительных изменений.