Чэнь Пинъань проживает в бедном северном городке, чья изолированность обеспечивает относительное спокойствие. Его повседневность состоит из работы, физических тренировок и заботы о базовом выживании. Эта рутина прерывается с прибытием группы чужаков, чьё появление нарушает установленный порядок. В поселение проникают бессмертные маги, драконы и культиваторы, чьё существование прежде считалось легендой. Их конфликт превращает местность в арену боевых действий, а обычные жители становятся разменными фигурами в этом противостоянии. Чэнь Пинъань оказывается вовлечён в столкновение, защищая своих близких, и вынужден применить меч против противников, чьи силы превосходят обычные человеческие возможности.

В ходе событий выясняется, что происхождение и будущее Чэнь Пинъаня связаны с древним пророчеством. Второй сезон повествует о его переходе от инстинкта выживания к осознанному противостоянию, где каждое решение влечёт за собой новые потери. Герой покидает родные места и начинает путешествие по территориям, разделённым враждующими школами культивации и древними кланами. В этом мире обитают существа, существующие вне рамок человеческих законов. Чэнь Пинъань продолжает обучение искусству меча, встречая на своём пути как наставников, так и противников. Каждая такая встреча проверяет на прочность его принципы и изначальные убеждения.