Ко Ямори, старшеклассник, внешне успешно адаптированный к школьной жизни, испытывает глубокое внутреннее беспокойство, приводящее к хронической бессоннице. Неспособность справиться с этим состоянием и ощущение монотонности существования побуждают его оставить учебу. Его попытка обрести свободу не приносит облегчения, а лишь усугубляет внутренний конфликт, делая ночи еще более тягостными.

Во время ночных скитаний по городу Ко встречает Надзуну Нанакусу. Девушка безошибочно определяет источник его тревог, интерпретируя бессонницу как страх перед подлинной свободой и неготовность к настоящей жизни. Вместо традиционных советов Надзуна предлагает Ко принципиально иной подход: не бороться с состоянием, а полностью принять ночное время как новую форму существования, открывающую иные возможности.