Подводные жители долгое время обитают в океанских глубинах, их законы запрещают подниматься на поверхность. Нарушители вынуждены оставаться среди людей, что считается суровым наказанием. Хикари и Манака, учащиеся подводной школы, не ожидали резких перемен, пока их учебное заведение не закрыли. Вместе с другими учениками им пришлось переселиться на сушу для продолжения обучения. Хотя перспектива жизни среди людей сначала вызвала опасения, они узнали, что будут учиться вместе со своими знакомыми, включая уже адаптировавшихся к земной жизни Чисаки и Канамэ.

Первый день в новой школе прошёл напряжённо: вызывающее поведение Хикари вызвало недовольство одноклассников. После занятий Манака и Хикари посетили местного колдуна, чтобы передать подарок, но девочка случайно разозлила его и получила проклятие — на её колене появилось изображение рыбы, ставшее предметом насмешек. Расстроенная Манака едва не попала в опасную ситуацию, но её спас молодой человек по имени Цумуго, который сразу проявил к ней симпатию. Эта ситуация создала напряжение между Хикари и Цумуго, поскольку оба стали проявлять интерес к Манаке.