Шестилетняя Хотару проводит лето у дяди в сельской местности. Во время прогулки по близлежащему лесу, считающемуся заколдованным, она теряет дорогу. В лесу девочка встречает юношу по имени Гин, носящего лисью маску. Он объясняет, что находится под заклятием, которое не позволяет ему касаться людей — это приведёт к его исчезновению. С помощью Гина Хотару находит путь из леса.

Несмотря на предупреждение, Хотару возвращается в лес на следующий день, чтобы снова встретиться с Гин. Эта встреча становится традицией, и каждое лето она проводит время с лесным духом. Годы спустя Хотару, уже будучи старшеклассницей, продолжает свои ежегодные визиты. Их отношения, начинавшиеся как дружба, постепенно усложняются новыми, незнакомыми для обоих чувствами. Развитие этих отношений происходит на фоне пышного карнавала, устраиваемого духами леса, где мерцают призрачные огни и решается судьба главных героев.