По завершении шестилетнего обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных для таких целей животных, например, кошки или совы, Нико принимает решение заключить договор со своим другом детства, Морихито. Этот выбор оказывается неординарным, поскольку Морихито не является обычным человеком и скрывает свою истинную природу.

Выясняется, что Морихито представляет собой гигантское существо, что создаёт практические сложности для обоих. После первоначальных колебаний он соглашается стать фамильяром, так как отказ грозит ему магическим проклятием. Последствием проклятия станет превращение в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра. Параллельно вступает в силу магическое пророчество, согласно которому в течение предстоящего года Нико должна будет противостоять крупной катастрофе.