Чэнь Пинъань проживает в северном городке, где бедность является обычным явлением. Его повседневная жизнь состоит из работы, физических тренировок и обеспечения базовых потребностей. Спокойствие этого места нарушается с прибытием группы чужаков. В город проникают бессмертные маги, драконы и культиваторы, чьё существование прежде считалось легендой. Их конфликт превращает местность в зону военных действий, а обычные жители становятся случайными участниками этого противостояния. Чэнь Пинъань оказывается вовлечён в столкновение, защищая своих близких, и применяет меч против сил, значительно превосходящих обычные человеческие возможности.

В ходе событий выясняется, что происхождение и будущее Чэнь Пинъаня связаны с древним пророчеством. Второй сезон изображает его путь от простого выживания к целенаправленному противостоянию, где принятые решения часто влекут за собой серьёзные последствия. Герой покидает родной город и путешествует по территориям, разделённым враждующими школами культивации и древними кланами. В этом путешествии он обучается искусству владения мечом, встречает различных наставников и противников. Каждая из этих встреч проверяет его принципы и представления о мире, населённом существами, существующими вне привычных законов.