Хинако, ученица старших классов из приморского города, ведёт уединённую жизнь, сталкиваясь с типичными подростковыми трудностями. Её физическая привлекательность, однако, привлекает внимание не только окружающих людей, но и существ, скрывающих свою истинную природу под человеческой личиной. Эти существа испытывают непреодолимое влечение к девушке. Во время учебного дня Хинако знакомится с новой ученицей по имени Сиори, которая впоследствии раскрывает свою сущность русалки, способной принимать человеческий облик для интеграции в общество.

Сиори прямо заявляет о своём намерении в будущем поглотить Хинако, предпочитая дождаться момента, когда та достигнет полной зрелости. До этого времени русалка берёт на себя обязанности защитницы, ограждая избранную жертву от посягательств других хищных существ. Вокруг Хинако начинают появляться различные создания, применяющие хитрость, силу или обман для достижения своей цели. Повседневная жизнь девушки наполняется постоянным ожиданием новой угрозы, где каждая случайная встреча может привести к конфронтации с очередным чудовищем.