В Японии начали материализоваться существа, возникающие из негативных человеческих эмоций, таких как страх и гнев. Эти демонические создания эволюционируют, меняя форму и развивая новые способности, что повышает уровень их опасности. Их появление приводит к разрушениям в городах и создаёт постоянную угрозу для населения. Кэйдзи, персонаж с нестандартной внешностью и особыми способностями, перемещается между районами, нейтрализуя этих существ и стараясь минимизировать ущерб.

Целью Кэйдзи является не только ликвидация непосредственных угроз, но и поиск существа по имени Белый Демон, которое, по его данным, ответственно за смерть его сестры. В своих путешествиях он встречает различных противников, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и требует специфических методов борьбы. В ходе столкновений Кэйдзи использует навыки, позволяющие ему адаптироваться к тактике врагов и противостоять превосходящим силам. Параллельно он собирает сведения о природе демонов и связи их возникновения с эмоциональным состоянием людей.