Тота проживает в небольшом провинциальном городке, где жизнь течет размеренно и без значительных событий. Мальчик и его друзья не подозревают, что в крупных городах магия давно интегрирована с наукой и используется для развития технологий, что привело к серьезному прогрессу. Провинциальные поселения остаются в стороне от этих новшеств. Когда у Тоты пробуждается магическая способность, он не знает, как с ней обращаться, и старается скрыть дар, опасаясь, что семья отвергнет его.

Приемная мать Тоты, Юкихимэ, оказывается одаренной волшебницей и быстро замечает магический потенциал пасынка. Она берется обучать его управлению силами. Под руководством Юкихимэ и вместе с друзьями Тота постепенно становится искусным магом. Однако он мечтает покинуть город и продолжить обучение в столице, что вызывает неодобрение Юкихимэ. Она запрещает ему уезжать, и Тота вызывает ее на поединок. В ходе сражения вмешивается третья сторона — охотник за головами, прибывший, чтобы забрать юного волшебника, и готовый использовать любые методы для достижения цели. © AnimeOnline