Сон, приснившийся Рэй накануне, содержит образы грядущего конца света и появления Мессии. Хино воспринимает это как возможное видение будущего. Сюжетная линия указывает на угрозу вселенской катастрофы, способной разрушить мироздание, включая Землю и Луну. Принцесса Лунного царства Усаги теряет свои силы из-за повреждённой броши, но преобразует их в новую форму благодаря сильным чувствам к Мамору.

Воинам в матросках предстоит противостоять более мощным противникам. Конфликт разворачивается вокруг злого профессора и его помощника, стремящихся возродить Мессию Безмолвия. Для этого им требуются чистые сердца и девочка Хотару, которую пытаются защитить сейлор-воительницы. Однако события развиваются стремительно, и Хотару всё же превращается в Мессию. Сильная отцовская любовь возвращает девочке память и превращает её в Сейлор Сатурн. После этого она вместе с Усаги противостоит источнику зла.