В Тихом океане планеты Земля открываются врата в мир Лето Семани, населенный феями и сказочными существами. Контакт между мирами приводит к основанию города Сан-Тереза, который заселяют более двух миллионов мигрантов с обеих сторон. В новом обществе быстро формируется социальное расслоение, появляются районы с разным уровнем благосостояния, а у жителей возникают разнонаправленные цели и интересы.

В условиях Сан-Терезы развивается организованная преступность, включающая наркоторговлю и проституцию. Для противодействия хаосу два детектива из разных миров объединяются для совместной работы. Кэй представляет человеческий род, а Тиларна является девушкой-рыцарем из Лето Семани. Несмотря на различия в характерах и мировоззрении, они координируют усилия для расследования преступлений и защиты граждан, систематически работая над очищением городских улиц от криминальных элементов.