В мире, где боевые искусства играют ключевую роль, страна разделена на девять провинций. Император, правящий из своего двора, однажды наблюдает на небе аномальные знамения, предвещающие скорое нисхождение на землю Божественного тела. В ту же ночь он отдает приказ разыскать и доставить ко двору всех младенцев, рожденных в этот день. Спустя более пяти лет эта инициатива остается неизвестной широкой публике. В каждой провинции существует множество школ боевых искусств, составляющих основу социального устройства.

Главный герой проживает в Лазурной провинции и уже несколько лет является учеником Школы Лазурного Дракона. Внутри школы ученики разделены на два лагеря: внутренний двор для проявивших выдающиеся способности и внешний двор для тех, чьи умения считаются посредственными. Ученики внешнего двора часто подвергаются презрению со стороны более успешных товарищей. Главный герой тренируется среди этой группы, но выделяется на общем фоне. В определенный момент в провинции начинают происходить необычные события, разобраться в которых предстоит ему и его друзьям.