После многолетнего противостояния герой по имени Макс сумел одолеть Повелителя Демонов, лишив его основной энергии. Демон, ослабленный и беспомощный, для восстановления сил требовал длительного времени. Макс, считая свою миссию завершенной, отошел от прежней жизни. Его существование свелось к рутине, постепенно приведшей к полной утрате прежних целей и деградации. Пока герой пребывал в этом состоянии, его побежденный противник сосредоточился на восстановлении утраченных способностей.

Чтобы ускорить процесс, демон погрузился в длительный сон. Пробудившись, он обнаружил, что его тело трансформировалось, приняв облик ребенка с характерными рожками. Решив найти Макса, демон обнаружил его проживающим в захламленной однокомнатной квартире, полностью опустившимся. Столкнувшись с таким состоянием своего бывшего врага, демон, вместо того чтобы воспользоваться ситуацией, принял решение помочь герою преодолеть кризис и вернуть ему прежнюю форму.