Старшеклассница Мари проживает в городе, где люди и зверолюди ведут совместную жизнь. Во время спешки в школу она сталкивается с новым учеником — зверочеловеком по имени Цунаги, переведённым в её класс в рамках интеграционной программы. Эта встреча вызывает у Мари замешательство, поскольку ей предстоит учиться рядом с существом, чья природа отличается от человеческой. Первоначальная настороженность постепенно сменяется интересом, когда Мари начинает замечать не только физические особенности Цунаги, но и проявления его искренности и доброго отношения к окружающим.

По мере их общения Мари осознаёт растущую симпатию к Цунаги, основанную как на его силе, так и на внутренних качествах. Однако их формирующаяся связь встречает сопротивление со стороны одноклассников, неодобрение которых со временем перерастает в открытую агрессию. Конфликт достигает пика, когда группа учащихся запирает Мари и Цунаги в школьном подсобном помещении. В этой ситуации Цунаги, защищая Мари, обнимает её и произносит фразу о её приятном запахе, что становится моментом эмоционального сближения для обоих персонажей.