В сюжете представлены три персонажа: серый лис, мальчик-монах и целительница по имени Таояо. Их пути пересекаются случайным образом, формируя необычную группу. Каждый из героев обладает собственным прошлым и опытом, которые влияют на их восприятие происходящего. В процессе взаимодействия им приходится сталкиваться с различными испытаниями, затрагивающими как физическое, так и духовное состояние. Объединив усилия, они постепенно находят общий язык и достигают взаимопонимания.

Таояо, известная по различным легендам, оказывает помощь нуждающимся, однако её клиентами чаще становятся демоны, а не люди. Встретив лиса и мальчика-монаха, она присоединяется к ним. Лис получает способность принимать человеческий облик, после чего группа отправляется в странствие. Мальчик-монах демонстрирует твёрдую веру, в то время как Таояо, будучи богиней, совмещает благодеяния с разрушительными действиями. Их дальнейшее перемещение определяется волей судьбы. Сюжет отражает элементы китайской культуры и мифологии, показывая различия в мировоззрении каждого персонажа.