В королевстве Вениас, где расположен колледж магии, завершился многовековой конфликт между церковью и ведьмами. Несмотря на установившийся мир, в отдаленных регионах периодически возникают локальные столкновения. В это учебное заведение поступает Севилл — ученик без выдающихся магических талантов, но отличающийся усердием. Он страдает от частичной потери памяти, не помня событий, предшествовавших поступлению в колледж. Согласно правилам, ему необходимо в сжатые сроки значительно улучшить свои академические показатели, чтобы избежать отчисления.

Директор колледжа Альбус, считая стандартные методы обучения неэффективными для Севилла, отправляет его вместе с небольшой группой студентов в южный регион королевства. В этой области ведьмы сосуществуют с обычными людьми. Альбус рассчитывает, что альтернативные педагогические подходы ведьм смогут раскрыть потенциал отстающих учеников. В группу, помимо Севилла, входят ведьма Рассвета Ру Кристас, находящаяся в поисках запретного гримуара, одаренная студентка Холт и зверочеловек Кудо. Их путь приводит к непредвиденным событиям, выходящим за рамки учебной поездки.