Старшеклассник Сэмпай учится в японской школе и ведет себя отрешенно от окружающих, предпочитая собственный внутренний мир. Он часто погружается в фантазии о рыцарях и битвах со злом, изображая себя в рисунках победителем драконов. Его одноклассники в основном оставляют его в покое, хотя некоторые девушки иногда над ним подшучивают. Ситуация меняется с появлением в классе новой ученицы по имени Нагарото. С первого дня она начинает систематически издеваться над Сэмпаем, насмехаясь над его поведением и пользуясь тем, что он не дает отпор.

Сэмпай переносит эти издевательства молча, что постепенно приводит его к эмоциональному истощению. Со временем он осознает, что привык к присутствию Нагарото и даже начал испытывать к ней симпатию. Юноша принимает решение попытаться повлиять на девушку, чтобы она стала более доброжелательной к окружающим. Нагарото, в свою очередь, также начинает проявлять интерес к Сэмпаю, несмотря на раздражение, которое у нее вызывает его пассивность. Она замечает, что за его молчаливой внешностью скрывается сложный и насыщенный внутренний мир.