После многолетнего противостояния герой по имени Макс сумел одолеть Повелителя Демонов, лишив его основной силы. Для восстановления демону потребовалось длительное время, в то время как Макс, оставив прежние обязанности, погрузился в обыденную жизнь. Его существование свелось к проживанию в захламленной однокомнатной квартире, где он постепенно утратил прежние цели и мотивацию.

Повелитель Демонов, пытаясь ускорить восстановление, погрузился в длительный сон. Проснувшись, он обнаружил, что его тело приняло форму ребёнка с небольшими рогами. Найдя Макса в состоянии полного упадка, демон, вопреки прежней вражде, решает помочь своему бывшему противнику. Его целью становится вернуть герою былую силу и вывести его из жизненного кризиса.