В мире, где люди и волшебные существа сосуществую́т, драконы занимают высшее положение по силе. Их физические способности, включая полет, острые когти и огненное дыхание, превосходят возможности других рас, таких как дварфы, эльфы или духи. Охота на этих существ считается деянием героев, а трофеи от них высоко ценятся, что вынуждает некоторых драконов искать укрытие в труднодоступных местах.

Подросток-дракон по имени Лети живет с отцом и братьями, пытаясь развить навыки, соответствующие его виду. Его попытки стать сильным и ловким, включая обучение полету, часто заканчиваются неудачей. Ситуация меняется, когда из семьи пропадает яйцо, и в этом обвиняют Лети, после чего его изгоняют. Он попадает в незнакомый мир, полный опасностей, где его единственным союзником становится эльф, работающий архитектором. Вопрос о том, сможет ли этот союз обеспечить Лети безопасность, остается открытым.