После многолетнего конфликта в королевстве установился мир. Маги уничтожили расу драконов, которая наносила ущерб человеческим поселениям. Волшебники, совершившие это, получили признание в обществе. Их пример побудил многих граждан, включая детей, стремиться к изучению магии. Для подготовки новых магов была основана Башня Клыка, где ученики проходят начальное обучение и практику.

Среди учеников Башни Клыка находятся Азалия и её друг Орфен. Азалия демонстрирует способности в магии и пользуется уважением. Внезапно на неё обрушивается неизвестное проклятие, превращающее её в дракона. Орфен принимает решение самостоятельно расследовать причины этого события, чтобы найти способ обратить превращение, не рассчитывая на поддержку со стороны.