В горной деревне Кодоно девушка Ицукехиме выполняет обязанности хранительницы местного храма. Её сопровождает мечник Джинт, который обеспечивает её безопасность. Спокойная жизнь общины нарушается, когда жители начинают сообщать о бесчинствах демона, поселившегося неподалёку. По их просьбе Джинт отправляется противостоять существу, чтобы прекратить его деятельность. При встрече с демоном между ними завязывается неожиданный разговор, который привлекает внимание мечника.

Демон делится с Джинтом информацией о будущем, в котором люди и демоны получат способность к путешествиям во времени. Существо описывает перспективу изучения прошлого и будущего, начиная повествование с эпохи Эдо и заканчивая современным периодом. После этого разговора у Джинта возникают сомнения относительно правильности действий, предписанных его обществом. Перед ним встаёт вопрос, может ли уничтожение демона повлиять на потенциальное будущее, где два вида смогут сосуществовать и развиваться совместно.