Арне Нойнтоте работает детективом в столице Люгенберг, совмещая профессию с вампирской природой и способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его основная деятельность связана с расследованием преступлений на границе человеческого мира и скрытой паранормальной структуры. В городе за ним закрепилась репутация худшего вампира, чьи методы считают угрозой. Параллельно Линн Райнвайсс, дочь дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в семейном поместье. Её романтические представления о благородных вампирах сталкиваются с искажённой реальностью города, где жители скрывают общую тайну, а под улицами ощущается присутствие иного мира.

Арне начинает расследование серии убийств, происходящих в ночи красной луны. Жертвы исчезают без следа, оставляя после себя лишь признаки нечеловеческого вмешательства. Линн случайно становится свидетельницей одного из таких нападений и, понимая невозможность самостоятельного противостояния угрозе, вынуждена обратиться за помощью к детективу. Их сотрудничество разворачивается в условиях, где каждое расследование нарушает хрупкую границу между обычной реальностью и скрытой под ней паранормальной структурой.