В горной деревне Кодоно Ицукехиме выполняет обязанности хранительницы местного храма. Её сопровождает мечник Джинт, обеспечивающий её безопасность. Спокойная жизнь общины нарушается, когда жители начинают сообщать о бесчинствах демона, поселившегося неподалёку. По их просьбе Джинт отправляется, чтобы противостоять существу и прекратить его деятельность. При встрече с демоном между ними завязывается неожиданный разговор, который привлекает внимание мечника.

Демон делится с Джинтом информацией о потенциальном будущем людей и демонов. По его словам, в скором времени обе расы обретут способность к путешествиям во времени, что позволит им исследовать прошлое и будущее. Изложение начинается с эпохи Эдо, постепенно охватывая последующие периоды вплоть до современности. Выслушав рассказ, Джинт начинает подвергать сомнению целесообразность уничтожения демона. Возникает вероятность, что его гибель может предотвратить формирование будущего, в котором человечество и демонические силы смогут сосуществовать и развиваться совместно.