Пятнадцатилетняя Юко Ёсида обнаруживает у себя пробудившиеся демонические силы. Ей предстоит научиться контролировать новые способности. Вскоре девушка узнает, что на нее наложено колдовское проклятие, что приводит к конфликту с волшебницей, являющейся его источником. Противостояние между ними становится центральным событием в жизни Юко.

По мере развития событий внешность Юко начинает меняться: у нее появляются рога и хвост, а ее силы возрастают. Это вынуждает ее искать уединенное место, чтобы скрыть изменения от окружающих и определить дальнейшие действия. Основной задачей для героини становится осмысление своей новой природы и поиск способа управления ею в условиях скрытности от общества.