Стивен работает клерком на судостроительном заводе в обществе, где люди и русалки установили мирные отношения. Его размеренная жизнь прерывается, когда принцесса подводного королевства Чао неожиданно предлагает ему вступить в брак. Стивен, будучи обычным человеком, не понимает мотивов такого выбора со стороны столь значительной фигуры. Несмотря на отсутствие ясных причин, он принимает это предложение.

В результате согласия Стивен погружается в дела подводных королевств и их скрытые механизмы. Его повседневность теперь связана с существом из морских глубин. Постепенно он отмечает искренность и преданность, которые демонстрирует Чао по отношению к нему, что со временем пробуждает в нём ответные чувства. Однако по мере сближения с принцессой становятся очевидны многочисленные тайны, которые она скрывает за видимой добротой. Эти нераскрытые обстоятельства создают неопределённость в их отношениях и будущем Стивена в новом для него мире.