В городе Дыра проживают преимущественно лица с криминальным прошлым, но наибольшую опасность представляют маги. Они регулярно похищают других жителей для проведения магических экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко покидают свои убежища.

Молодой человек по имени Кайман обнаруживает, что лишился памяти и человеческого облика, его голова теперь напоминает голову рептилии. Его единственной союзницей становится Никайдо, которая помогает ему выяснить обстоятельства произошедшего. Кайман полагает, что стал жертвой магов, и намерен найти виновного, чтобы отомстить. Вместе с Никайдо он начинает поиски конкретного волшебника, используя в этом пути новые физические способности, полученные в результате трансформации.