В Англии, где вера в сверхъестественное распространена, существуют договорные отношения между людьми и демоническими силами. Это сотрудничество основано на взаимной выгоде. Социальная структура общества сохраняет строгую иерархию, где права и допустимое поведение четко определены сословной принадлежностью. Представители высших классов обладают значительными привилегиями, в то время как низшие сословия, такие как работники цирков, имеют ограниченные права и возможности.

Расследование серии загадочных смертей в цирке «Ноев ковчег» поручается Сиэлю Фантомхайву и его слуге Себастьяну. Их связывает контракт, согласно которому демон Себастьян служит Сиэлю в обмен на его душу, которая будет получена по окончании срока соглашения. Пока контракт в силе, Сиэль использует выдающиеся способности Себастьяна для решения поставленных задач, включая раскрытие преступлений, оставаясь при этом связанным условиями их договора.