Кото, брошенный ребенок, нуждается в опеке и не находит своего места в обществе, регулярно сталкиваясь с порицанием. Ее жизнь меняется после встречи с учителем, который берет над ней опеку и обучает самостоятельности. Со временем девушка обретает уверенность и становится более независимой. По решению местных властей Кото отправляется в путешествие с целью найти свою родную мать. Последние сведения указывают на то, что ее видели в Киото, существующем в альтернативной версии, где демоны и добрые духи сосуществуют.

Этот город, управляемый советом верховных духов, не имеет четких правил и границ, представляя собой пространство, полное хаоса. Кото отправляется в путь не одна, в сопровождении верных фамильяров А и Ун. В Киото они узнают, что мать Кото в последний раз появлялась в образе черного кролика. Различные группировки города поглощены собственными делами и не проявляют интереса к ее поискам, а на улицах царит беспорядок. Путешественникам предстоит преодолеть множество опасных ситуаций, полагаясь на поддержку своих спутников.