В обществе, где монстры представляют основную угрозу для людей, единственным эффективным оружием против них является магическая энергия мана. Этой силой обладают исключительно представители аристократии, что делает наличие магических способностей у наследников критически важным для статуса семьи. Герцог, отец девочки по имени Мелида, с тревогой наблюдает за тем, что его дочь с раннего детства не демонстрирует никаких признаков владения маной, что ставит под вопрос её будущее в их сословии.

Когда Мелиде исполняется тринадцать лет, герцог нанимает профессионального убийцу Куфу, поручив ему стать наставником девушки. Изначальное задание подразумевает обучение и оценку её потенциала, однако в контракт добавляется скрытый пункт: если способности Мелиды так и не проявятся, Куфу обязан её устранить. Для опытного наёмника это очередная работа, однако длительное взаимодействие с ученицей постепенно усложняет выполнение поставленной задачи, внося в их отношения непредвиденные изменения.