С детства Ёсики и Хикару были единственными сверстниками в уединённой деревне, что сформировало их неразлучную дружбу. Их отношения, казалось, были простыми, но одно лето стало поворотным. Ёсики начал замечать перемены в Хикару. Внешне друг оставался прежним, сохраняя привычные черты лица, голос и манеру общения, однако Ёсики всё чаще ощущал, что с ним что-то не так. Хикару стал казаться чужим, и между ними возникла незримая дистанция, которую Ёсики не мог игнорировать.

В итоге Ёсики высказал свои сомнения. В ответ Хикару начал меняться на глазах: его облик исказился, приняв пугающие, потусторонние черты. С туманным взглядом и дрожащим голосом он пригрозил убить Ёсики, если тот не примет его новую сущность, а затем неожиданно признался в любви. Это вызвало у Ёсики глубокое замешательство, но, испытывая боль и сожаление, он попытался восстановить связь с изменившимся другом. Параллельно в деревне стали происходить загадочные события, нарушившие её привычный уклад.