Саэ и Коки знакомы с детства, посещали одни учебные заведения. В средней школе Саэ отмечает физические и поведенческие изменения Коки: его рост, более уверенные манеры и спокойное выражение лица. Эти наблюдения приводят её к осознанию, что её восприятие друга трансформировалось. Коки, обладающий доброжелательным характером и активной социальной позицией, пользуется вниманием в школьном коллективе.

Скрывая свои чувства, Саэ продолжает общение, периодически анализируя его поведение на признаки взаимности. Их переход в старшую школу сопровождается усложнением социальных динамик. Перед Саэ встают ситуации, требующие решения о выражении своих эмоций. В их взаимодействии появляются невысказанные мысли, влияние новых знакомств и проверка сложившихся отношений. Параллельно она наблюдает за возможными изменениями в отношении Коки к ней.