В альтернативной реальности человечество ведет затяжную войну с драконами. Древний лидер драконов, находившийся в заточении несколько столетий, обретает свободу, что нарушает хрупкий баланс сил и создает прямую угрозу для людей. Для противодействия этой угрозе был сформирован элитный отряд "Гибриды". Его участники являются воинами, наделенными уникальными сверхспособностями, которые дают им возможность противостоять драконам в бою. Этот отряд представляет собой основную военную силу, сдерживающую наступление драконов на человеческие территории.

Центральным персонажем повествования является Лу Мен Фэй, обычный юноша из небольшого городка. Его жизнь, сосредоточенная на учебе и видеоиграх, кардинально меняется после поступления в колледж. Он случайно узнает, что драконы реально существуют, а скрытый от общества конфликт между людьми и драконами является частью повседневности. Это открытие заставляет его пересмотреть свои представления о мире, который оказывается более сложным и опасным, чем он предполагал ранее.