Пророчество о грядущей угрозе побуждает Сенат острова Эрин предпринять меры. Верховный жрец Дорвик получает задание проникнуть в потусторонний мир, чтобы обезвредить лидера демонов Аравну, чья хитрость и сила рассматриваются как источник опасности. Миссия жреца осложняется его внутренними сомнениями относительно порученных ему методов и конечных целей правительства.

Под давлением обстоятельств Дорвик решает действовать самостоятельно, стремясь подчинить повелителя демонов своей воле. В рамках этого плана его слуги похищают девушку по имени Рианнон, чтобы использовать ее как инструмент влияния на демоническую сущность. Брат Рианнон предпринимает попытки спасти сестру. В ходе развивающихся событий Аравна начинает пересматривать свою природу и избранный путь, что приводит его к внутреннему конфликту и поиску иного способа существования.