Тринадцатилетний Рикуо Нура признаёт свою двойственную природу, соединяющую человеческий мир и царство ёкаев. Как наследник влиятельного клана Канто, он формирует группу верных союзников среди ночных существ. Однако эти ресурсы могут оказаться недостаточными для противостояния Хагоромо-Гицунэ, легендарной лисице-оборотню, которая была воскрешена для реализации давних планов. Эта сущность ранее предала и убила отца Рикуо, а теперь нацелена на подчинение древней столицы Киото, намереваясь отомстить своим прошлым противникам.

Магические барьеры, охраняющие Киото, постепенно теряют силу, а клан Кэйкайн, ответственный за их поддержание, отступает под натиском. Юра Кэйкайн, одноклассница Рикуо и одна из способных молодых оммёдзи, покидает школу, чтобы присоединиться к защите города. В условиях кризиса образуются вынужденные альянсы, и даже гордые маги начинают рассматривать возможность сотрудничества с кланом Нура. Стремясь бросить вызов Хагоромо-Гицунэ, Рикуо осознаёт недостаток своей подготовки. Его дед, действующий глава клана, разъясняет, что для достижения победы необходимы не только решимость, но и стратегическое планирование.