Агент Сумраку получает задание внедриться в окружение влиятельного чиновника. Для завоевания доверия цели он создаёт легенду о себе как о примерном семьянине. Его оперативная группа формирует фиктивную семью: роль супруги исполняет высококлассный специалист по ликвидации, владеющая искусством перевоплощения, а в качестве дочери выступает девочка с развитой способностью к телепатии. Каждый участник этой ячейки выполняет строго отведённую функцию в общем плане по сбору информации и устранению охраны.

Телепатический дар ребёнка используется для считывания мыслей цели и обеспечения безопасности операции. В процессе совместного проживания под одной крышей профессиональные отношения между членами псевдосемьи начинают трансформироваться. Напарница Сумраку, помимо выполнения своих прямых обязанностей, оказывает ему личную поддержку, а девочка постепенно начинает воспринимать его как отцовскую фигуру. Эти изменения вносят коррективы в первоначальный расчётливый замысел агента, ставя под вопрос приоритеты миссии.