Сон, увиденный Рэй накануне, указывает на приближение конца света и появление Мессии. Хино проявляет настороженность, считая этот кошмар возможным видением будущего. Сюжетная линия развивается вокруг вселенской катастрофы, угрожающей уничтожению мироздания, включая Землю и её спутник. Воительницы в матросках продолжают свою деятельность. Когда принцесса Лунного царства Усаги теряет силы из-за сломанной броши, она преобразует её в новую материю благодаря сильным чувствам к Мамору.

Конфликт продолжается, и воительницам предстоит противостоять более мощным противникам. Противоборство разворачивается с профессором и его подручным, целью которых является воскрешение Мессии Безмолвия. Для этого им требуются чистые сердца и девочка Хотару, защиту которой пытаются обеспечить сейлор-воительницы. Однако события развиваются стремительно, и защита оказывается неудачной — Хотару превращается в Мессию. Впоследствии любовь отца возвращает девочке память, и она обретает форму Сейлор Сатурн. Вместе с Усаги они устраняют угрозу.