Старшеклассник Сэмпай учится в японской школе и предпочитает жить в собственном воображаемом мире, где он представляет себя рыцарем, сражающимся с драконами. Его отрешенность от реальности стала привычной для одноклассников, которые в основном его не беспокоят, хотя некоторые девушки иногда над ним подшучивают. Ситуация меняется с появлением в классе новой ученицы по имени Нагарото. С первого дня она начинает систематически издеваться над Сэмпаем, пользуясь его нежеланием давать отпор и открыто насмехаясь над его поведением и увлечениями.

Сэмпай переносит эти издевательства молча, что постепенно приводит его к эмоциональному истощению. Со временем он осознает, что привык к присутствию Нагарото и даже начал испытывать к ней симпатию. Юноша принимает решение попытаться повлиять на девушку, чтобы она стала относиться к окружающим добрее. Сама Нагарото, несмотря на раздражение, которое у нее вызывает его пассивность, также начинает замечать в Сэмпае необычный внутренний мир, скрытый за внешней замкнутостью. Между ними постепенно формируются сложные взаимоотношения, основанные на взаимном интересе.