После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса Злой дух вынуждена покинуть родные земли. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ. Их предыдущая встреча побуждает демонессу искать в Юринэ союзницу для борьбы с захватчиками и восстановления порядка. В ходе путешествия Злой дух сталкивается с различными опасностями, параллельно осваивая новые умения. Она изучает древние магические ритуалы, учится управлять стихиями и обращаться с различными видами оружия.

Значительную роль в её пути играют встречи с новыми персонажами. Особое место занимает загадочный колдун, обладающий сведениями о природе инопланетных сил и методах противодействия им. Он становится наставником демонессы, обучая её тактике борьбы с пришельцами, и они совместно проводят ночные вылазки для нейтрализации угроз. Позже Злой дух попадает в сообщество других демонов, часть которых стремится установить собственный контроль над опустошённым миром. Эти столкновения ставят перед ней выбор: вступить в конфликт или попытаться найти компромисс для объединения сил.